东方财富财经早餐会 3 月 28 日星期四

摘要： 1、央视新闻：习近平主席在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。 习近平认真听取美方代表发言，一一回应美方关切。 美中关系全国委员会主席格林伯格、黑石集团董事长兼首...

1、央视新闻：习近平主席在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。 习近平认真听取美方代表发言，一一回应美方关切。 美中关系全国委员会主席格林伯格、黑石集团董事长兼首席执行官施瓦茨曼、高通公司总裁兼首席执行官安蒙、哈佛大学肯尼迪政府学院院长艾利森、艾艾伦，美中贸易全国委员会主席伦纳德等美方代表在致辞中感谢习近平主席抽出时间会见。

2、上海证券报：央行行长潘功胜在博鳌亚洲论坛2024年年会上致辞时表示，我国正在制定金融稳定法，重点构建平等权利的风险处置责任机制和科学的风险管理机制和责任以及相容的激励和约束。 合理的风险处置成本分配机制。

3、工业和信息化部：四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。 建议重点培育商务旅行、航空摆渡、私人包机等载人航空运输新业态。 推进新型基础设施配套设施体系建设。 鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市交通系统的衔接。

4、每日经济新闻：市场消息称，北京“离婚三年内不得在北京购房”的限购政策文件已废止。 对此，北京市住建委相关工作人员表示，消息属实，离婚后购买住房不再受离婚年限限制，已经开始实施。

5、证券时报记者：3月27日，A股尾盘突然下跌。 分析人士认为，原因主要来自两个方面。 首先，日本央行审查委员田村直树表示，日本央行必须缓慢而稳定地实现超宽松货币政策正常化。 该消息导致美元走强，日元走弱，人民币跟随走强，导致外资流出； 第二，当日ETF期权结算日，现货市场下跌，但资本市场研究人员认为，这种观点归因逻辑不清晰，缺乏理论依据。 由于期权市场规模已经小于标的ETF现货市场，ETF期权行权交易的成交对标的ETF影响不大。

央视新闻：国家主席习近平在人民大会堂会见来华进行工作访问的荷兰首相马克·吕特。 习近平指出，双方要积极推进农业、水利、能源等领域传统合作，同时挖掘人工智能、绿色转型、银色经济等领域合作潜力。 吕特表示，荷方珍视同中国的友好关系，愿继续深化同中方伙伴关系，便利人员往来，加强经贸、碳减排等领域合作。

新华社记者：国家发展和改革委员会主任郑沙杰近日表示，要把发展新生产力作为“十五五”规划基本思想研究的重点。 国家发改委主办的“习近平经济思想深度学习与实践解读研讨会”在北京召开。 郑善杰在会上表示，要立足发展改革职能，积极培育发展新生产力。 在规划“十五五”经济社会发展主要目标指标、重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目时，充分考虑发展新生产力的现实要求，特别是研究提出推动新生产力发展的重点任务。 、基础项目。 把发展新生产力和年度重点任务有机结合起来，研究出台促进新生产力发展的政策措施。

国家统计局：1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%。 规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额3434.9亿元，同比增长0.5%； 股份制企业实现利润总额6898.5亿元，增长5.3%； 外商及港澳台商投资企业实现利润总额2169.2亿元，增长31.2%； 民营企业实现利润总额246​​5.4亿元，增长12.7%。

财联社记者：国家电网公司、中国移动通信集团公司等5家央企主要领导班子发生变动。 张志刚任国家电网公司董事长、党组书记； 任命何飚为中国移动通信集团有限公司总经理； 王安南任中国南水北调集团有限公司董事长、党组书记； 任命周志平为东风汽车集团有限公司总经理； 周新民 中国航空工业集团公司董事长、党组书记。

央行：3月27日，央行通过利率招标方式开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。 数据显示，当天30亿元逆回购到期，单日净投放2470亿元。

深圳发布：深圳市已于2023年12月正式向国家相关部委申请创建国家低空经济产业综合示范区。 近日，中国民航局明确支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区，支持深圳完善产业发展服务体系。 同意开展低空物流、城市航空运输研究试点，丰富拓展低空应用场景，构建低空法规标准体系。 、加强数字网络平台和低空服务基础设施建设。

澎湃新闻记者：近日，江苏南京江宁投资代表团赴瑞典、韩国推介投资促进和经贸合作交流，签约引进外资项目9个，总投资17.67亿美元。 其中，江宁滨江开发区与韩国电池巨头LG新能源签约，总投资约8亿美元（约57.7亿元人民币），主要涉及动力电池、储能电池等生产项目。

界面新闻：“抖音安全中心”发布抖音不当利用人工智能生成虚拟角色的治理公告。 公告称，平台近期发现网站内仍有账号不当使用AI技术生成虚拟人物发布内容，平台已对其进行严肃处理。 平台重申，创作者、主播、用户、商家、广告商等平台生态参与者在抖音应用生成式人工智能技术时必须遵守规定。

财联社：小米集团董事长兼CEO雷军表示，小米SU7实现了2.78秒的终极零百加速，并表示小米汽车的目标是在“加速、转向”的每个环节都拥有出色的车身。 、制动”瞬态响应为驾驶员提供无与伦比的驾驶体验。 小米在研发之初就设定了一个目标：做50万元以下速度最快的量产车，做50万元以下最好的驾驶体验。

每日经济新闻：苹果在官网宣布，将于太平洋时间2024年6月10日至14日在线举办全球开发者大会“WWDC24”。 WWDC24 前一天，苹果将在美国加州总部 Apple Park 举办全天活动。 最重要的主题演讲将在同一天举行。 苹果表示，会议将在苹果网站上进行直播。 在今年的大会上，苹果很可能会公布其期待已久的人工智能战略和消费者功能。

证券时报记者：随着全球经济增长和人口老龄化不断加剧，抗衰老、延长寿命越来越受到人们的关注。 NMN更是被誉为“长寿神药”。 主要加速人体内NAD+水平的增加，修复受损细胞，改善身体机能，保持年轻状态。 从2017年开始，李嘉诚就开始服用NMN产品来延缓衰老。 股票投资家沃伦·巴菲特、房地产大亨潘石屹等大腕也成为了它的忠实粉丝。

财经快讯：近日，致远机器人主体公司上海致远创新科技有限公司发生工商变更，新增股东红杉中国、M31资本、上汽创业投资。 据了解，致远机器人近期尚未启动新的融资。 此次新股东其实就是上次融资的投资人。 但工商变更有相应的审核流程，导致滞后。 目前，致远机器人的精力主要还是在研发上。 公司计划在上海建设首个仿人机器人量产工厂，选址临港奉贤园区。

证券时报记者：日本燃气厂商近期集体上调产品价格。 国内方面，3月第二周空分气体零售价格环比上涨，其中氧气价格环比上涨6.5%； 氦气价格环比上涨3.2%； 氢气价格逐周上涨。 环比增长1.9%。 国泰君安指出，下游工业气体主要是钢铁、化工、机械制造等，具有顺周期属性，预计随着下游需求的恢复而稳定增长。 短期来看，受下游需求影响，大宗天然气价格开始回升，稀有天然气价格保持相对稳定。 同时，电子特种气体有望随着下游半导体需求的增长而快速发展。

财联社：GPT-5还没有出来，OpenAI似乎已经开始训练GPT-6，但电力可能已经成为一个“卡住”的问题。 一位负责GPT-6训练集群项目的微软工程师表示，如果一个州放置超过10万个H100 GPU，电网就会崩溃。 OpenAI的Vincent视频模型Sora在高峰期需要72万块H100，这足以让七个州的电网崩溃。

中国指数研究院：截至3月26日，2024年一季度，全国300个城市住宅用地土地出让金2180亿元，同比增长10.4%。 住宅用地平均成交底价同比上涨23.5%，溢价率上涨至5.6%。 土地出让金和平均楼面价的上涨主要是由于今年一二线城市多地拍卖，尤其是一线城市优质土地拍卖步伐加快。

自然资源部：2024年1月至2月，全国住宅用地成交量4845公顷，同比下降18.8%。 70个大中城市住宅用地成交量2023公顷，同比增长1.4%。 其中，一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42.0%、下降36.4%。 全国新划供应保障性住房用地479公顷。

碧桂园服务：2023年营收426.1亿元，同比增长3%； 净利润2.92亿元，同比下降85%。 全年核心净利润39.4亿元，同比下降22%。 净利润和核心净利润的大幅下滑表明公司可能在成本控制和利润转化方面遇到困难。

证券时报记者：半岛城邦曾是深圳豪宅的标杆，在深圳豪宅市场享有盛誉。 近日，半岛城邦四套二号地段房屋成功拍卖，吸引8万余人围观、80余人报名。 中国指数研究院分析师认为，2月份止赎市场成交处于历史低位，且受春节长假影响，止赎市场暂停交易数量会相对较少，但整体房地产市场预计未来会有所调整。 未来，止赎房的价格优势将逐步打开市场空间，预计今年止赎房的热度或将进一步受到刺激。

仲量联行：2024 年前三个月，新加坡中央商务区优质办公空间的有效月总租金跃升至每平方英尺 11.42 新元（8.48 美元）。这是自 2008 年第四季度以来的最高水平，扭转了 0.5% 的增幅前两个季度有所下降。 迄今为止，新加坡避免了商业房地产市场的严重下滑。

中免：2023年实现营业收入675.4亿元，同比增长24.08%； 净利润67.14亿元，同比增长33.46%； 基本每股收益为3.25元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税）。

美的集团：2023年实现营业收入3720.37亿元，同比增长8.18%； 净利润337.2亿元，同比增长14.1%； 基本每股收益为4.93元。 公司拟每10股派发现金红利30元（含税）。

天齐锂业：2023年净利润72.78亿元，同比下降69.60%。 年报于27日晚间发布。 2023年营收404.48亿元，同比增长0.70%； 本年度归属于公司股东的利润为72.78亿元，同比下降69.60%，主要是由于：（1）锂化工产品市场的影响 受波动影响，销量本集团锂化合物及衍生产品价格较上年下降，导致锂化合物及衍生产品毛利润下降； （2）锂精矿销售价格较上年增加，导致集团控股子公司文菲尔德净利润增加，所得税费用增加，归属于少数股东的当期利润增加； (3) 归属于联营公司​​的损益较上年减少等

新清洁能源：2023年净利润同比下降25.75%，拟发行10股2.17元（含税），转股4股。 新洁能源公告，2023年实现营业收入14.77亿元，同比下降18.46%； 净利润3.23亿元，同比下降25.75%； 基本每股收益为1.13元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.17元（含税），并转增4股。

恒大汽车：2023年净亏损总额119.95亿元。 恒大汽车2023年全年营收13.40亿元，净亏损合计119.95亿元，同比减亏56.64%。 截至2023年12月31日，恒大汽车累计交付车辆超过1,389辆。

碧桂园：针对市场有消息称碧桂园聘请KROLL进行清算分析，碧桂园回应称，聘请独立第三方进行假设清算分析与公司实际清算并无直接关系。 该分析是重整过程中向法院提交的必要材料之一。 这在近年来的行业债务重组案件中十分常见。 这些信息旨在向债权人和法院表明重组将对所有利益相关者更加有利。 旨在通过专业、可信的机构向债权人、法院及其他利益相关者模拟公司在清算场景下的债权回报情况。 ，帮助他们在未来审视公司重组方案时做出更好的理性判断。 遵循公平正义的市场化原则，推进重整计划也是公司的重要任务之一。

沪深股市：3月27日，上证指数下跌1.26%，跌破3000点，收于2993.14点； 深成指跌2.4%，收于9,222.47点； 创业板指数下跌2.81%，收于1,789.82点。 电子化学品、互联网、消费电子、电力设备、通信、半导体等板块跌幅居前。

沪深港通：3月27日北向基金净卖出72.49亿元，宁德时代、长电科技、光讯科技净卖出2.92亿元、2.61亿元、2.38亿元分别; 中际旭创逆势净买入4.5亿元。

龙虎榜：3月27日，龙虎榜个股中，N易峰转资金净流入规模最大，净流入1.35亿元。 机构参与龙虎榜共涉及35只债券（1只可转债），其中11只债券（1只可转债）被机构净买入，其中N益丰买入最多，达2.91亿元。 另有24股被机构净抛售，其中联安科技净抛售最多，达7406.08万元。

融资融券：截至3月26日，上交所融资余额7916.48亿元，较上一交易日减少2.54亿元； 深交所融资余额7096.4亿元，比上一交易日减少7.39亿元； 两市合计15012.88亿元，较上一交易日减少9.93亿元。

中国证券报记者：3月27日，铜缆高速连接板块开盘领跌。 有市场传言称，有机构更新了对单个GB200机柜所需高速镀银铜线需求的预估。 预计需求量明显低于之前，但这一消息尚未得到证实。

中新经纬：在博鳌亚洲论坛2024年年会“世界经济展望”论坛上，中国人民大学国家金融研究院院长、中国资本市场研究院院长吴晓秋表示上市公司退出机制有待完善。 “我们不能让乱七八糟的公司留在那里，它们没有价值。我们必须加快退市的速度和效率。（退市）太慢了。上市公司已经超过5300家，进入和退出应该实现平衡。”

中国基金报：中信证券在香港召开2023年业绩发布会。 会上，中信证券董事长张友军表示，中信证券把功能放在第一位，落实中介机构的“把关人”功能。 优质上市公司是资本市场的基石。 要实现这一目标，需要证券公司提供高水平的专业服务，以确保良好的资本市场准入。

Shibor：3月27日，隔夜Shibor报1.7700%，与前一交易日持平； 7天Shibor报1.9720%，上涨1.5个基点； 3个月Shibor报2.1590%，下跌0.1个基点。

利率债：3月27日，主要银行间利率债收益率全线下跌。 截至北京时间16:30，30年期国债主动债230023收益率下跌2.75BP至2.4675%，10年期国债主动债230026收益率下跌2.50BP至2.3250%，10年期国债主动债收益率下跌2.50BP至2.3250%。 5年期国债主动债230022下跌2.25BP至2.2075%。 国债期货集体收高，30年期主力合约上涨0.44%至105.82元，10年期主力合约上涨0.13%，5年期主力合约上涨0.11%，2年期主力合约上涨0.01元%。

欧债：周三(3月27日)欧洲市场尾盘，英国10年期国债收益率下跌3.9个基点至3.932%。 德国10年期国债收益率下跌5.8个基点至2.292%，盘中交投于2.341%-2.288%区间。 法国10年期国债收益率下跌4.5个基点至2.789%。 意大利10年期国债收益率下跌4.0个基点至3.613%。 西班牙10年期国债收益率下跌4.6个基点至3.135%。 希腊10年期国债收益率下跌1.9个基点至3.362%。

美国债券：周三(3月27日)纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌3.93个基点至4.1923%。 盘中交投区间为4.2396%-4.1805%。 欧洲股市交易期间（北京时间16:00至次日00:30）呈现连续震荡下跌走势。 两年期美国国债收益率下跌2.29个基点至4.5682%，盘中交投于4.6013%-4.5537%区间，欧洲时段呈现震荡下行走势。 20年期美国国债收益率下跌4.17个基点，30年期美国国债收益率下跌4.30个基点。 三年期美国国债收益率下跌2.84个基点，五年期美国国债收益率下跌3.86个基点，七年期美国国债收益率下跌3.93个基点。 三个月期国债/10年期美国国债收益率利差下跌5.420个基点至-119.349个基点。 02/10年期美国国债收益率利差下跌1.852个基点至-37.796个基点。 10年期美国国债通胀保值证券（TIPS）收益率下跌2.12个基点至1.8796%。

第一财经：2024年超长期特别国债收入预算1万亿元，支出预算1万亿元，其中中央本级支出临时安排5000亿元，地方转移支付5000亿元付款。 分配将再次调整。 根据2024年分地区中央对地方财政转移支付汇总表，各地区尚未落实的金额约为5170亿元。 这也意味着，上述5000亿元地方转移支付超长期特别国债尚未分配到具体地区。

香港金管局记者：去年3月，美国银行业出现动荡，但亚洲并未出现资本外流、汇率贬值的情况。 应该是汇率风险管理和货币互换安排制度在发挥作用。 金融体系必须有足够的缓冲，包括充足的外汇储备、高流动性和资本。 亚洲债券市场倡议是一个很好的项目。 80%的亚洲公司债券发行人以本币发行，进一步减少了对美元债券的依赖。 过去十年亚洲经济体本地机构投资者的扩张将有助于填补资本外流的缺口。 香港金管局与国际清算银行、泰国人民银行、泰国央行等20家央行合作的货币桥项目将于下月试行贸易结算。 它可以减少交易时间和成本。 它还希望进一步改善流动性和基础设施。 相信未来将会开展跨境结算。 您可以使用当地货币进行即时结算。

申万宏源债券：继续看好2024年二季度至三季度债市机会，重点把握货币政策和利率债融资节奏。 2024年二季度至三季度信贷增速不存在大幅反弹的基础，央行政策利率仍有下调空间，10年期国债收益率下限或将继续开放。 此外，央行将在二季度开始收缩资产负债表，M2增速将回升，预计将带动央行的资金利率上调。 下行方面，10年期国债区间将集中在2.1%-2.6%，曲线将由陡转平，拐点将集中在8-9月。

中信证券：从海外银行业的定价机制来看，政策性利率是大市场利率的锚。 短期存贷款利率往往关注货币市场主要利率，中长期存贷款利率则主要跟随中长期国债利率。 在“政策利率→市场利率→存贷款利率”的传导机制下，欧美银行业基差风险较低，利差运行相对稳定。 对于中国来说，下一阶段可以关注贷款利率与国债利率的联动机制，以及中长期优化存款利率基准的可能性。

美股：纽约股市三大股指27日上涨，标普500指数创收盘新高。 截至当日收盘，道琼斯工业平均指数较前一交易日上涨477.75点，收于39760.08点，涨幅为1.22%； 纳斯达克综合指数上涨83.82点，收于16399.52点，涨幅0.51%； 标普500股指上涨44.91点，收于5248.49点，涨幅0.86%。

欧洲股市：欧洲三大股指当天全部上涨。 伦敦股市金融时报100种股票平均价格指数27日收报7931.98点，较前一交易日上涨1.02点，涨幅0.01%。 法国巴黎股市CAC40指数收于8204.81点，较上一交易日上涨20.06点，涨幅0.25%； 德国法兰克福股市DAX指数收于18477.09点，较前一交易日上涨92.74点，涨幅0.50%。

亚太股市：3月27日，香港恒生指数收跌1.36%，报16392.84点； 恒生科技指数收跌2.25%，报3393.43点。 日经225指数收盘上涨0.73%，报40,791.00点。 韩国综合股价指数收盘下跌0.08%，报2754.94点。

国内期货：3月27日，国内大宗商品期货普遍收跌，焦煤跌幅超4%，铁矿石焦炭跌幅超3%，菜籽油、纯碱、尿素、液化气、沪镍、棕榈油、猪油、豆油。 原油、甲醇、螺纹钢、20号橡胶、沪锌、热卷、燃料油跌幅超1%，欧洲集装箱班轮跌幅超2%，短纤跌幅近1%。

国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场4月黄金期货价格27日上涨13.4美元，收于每盎司2190.6美元，涨幅为0.62%。

国际原油：国际油价27日下跌。 截至当日收盘，纽约商品交易所5月交割的轻质原油期货价格下跌27美分，收于每桶81.35美元，跌幅为0.33%； 布伦特原油期货价格下跌 16 美分，跌幅 0.19%，收于每桶 86.09 美元。

国际金属：LME铜期货收跌12美元至8850美元/吨。 LME 铝期货收盘下跌 5 美元，至每吨 2,298 美元。 LME 锌期货收跌 5 美元至 2,437 美元/吨。 LME 铅期货收盘下跌 17 美元，至 2,003 美元/吨。 LME 镍期货收盘下跌 20 美元，至每吨 16,620 美元。 LME 锡期货收盘上涨 78 美元，至每吨 27,524 美元。

国际农产品：周三(3月27日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数下跌0.53%至35.8712点。 CBOT 玉米期货下跌 1.39%，至每蒲式耳 4.26-1/2 美元。 CBOT 小麦期货上涨 0.74%，至每蒲式耳 5.47-1/2 美元。 CBOT大豆期货下跌0.56%至11.92-1/4美元/蒲式耳，豆粕期货下跌0.35%，豆油期货下跌1.49%。 ICE原糖期货下跌0.98%至22.17美分/磅； ICE白糖期货下跌1.16%至645.80美元/吨。 ICE阿拉比卡咖啡期货上涨1.60%，罗布斯塔咖啡期货上涨2.54%至3,553美元/吨。 美股开盘前一度升至3599美元，创下历史新高。 ICE棉花期货下跌2.61%。

人民币：3月27日，北京时间16:30，在岸人民币收于7.22840，较前一交易日下跌90点。 北京时间18:00，离岸人民币报7.25362，较前一交易日下跌80.4点。 北京时间18:00，在岸/离岸人民币价差为260.2点。

人民币外汇掉期：截至3月27日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-1347.00点，美元兑人民币1年期掉期报为-2680.00点。

美元：美元指数27日上涨。 衡量美元兑六种主要货币的美元指数当天上涨0.05%，外汇市场尾盘收于104.348。 截至纽约尾盘，1欧元兑换1.0822美元，低于前一交易日的1.0833美元； 1 英镑价值 1.2633 美元，高于前一天的 1.2627 美元。 1美元兑换151.36日元，低于前一交易日的151.54日元； 1美元兑换0.9055瑞士法郎，高于前一交易日0.9035瑞士法郎； 1美元兑换1.3575加元，低于前一交易日1.3579加元； 1美元兑换10.6221瑞典克朗，高于前一交易日的10.5847瑞典克朗。