AI概念引领市场走俏，基米概念股持续表现强劲

摘要： AI应用蓬勃发展，指数强势复苏市场持续火热。 该指数昨日调整一天，今日强势修复，打破周二至周四的调整魔咒。 乐观情绪持续，预计调整幅度仍将维持小幅波动。市场持续火爆。 指数昨日...

AI应用蓬勃发展，指数强势复苏

市场持续火热。 该指数昨日调整一天，今日强势修复，打破周二至周四的调整魔咒。 乐观情绪持续，预计调整幅度仍将维持小幅波动。

市场持续火爆。 指数昨日调整一日，今日强势修复。 周二、周三、周四的调整魔咒终于被打破。 市场继续超出预期，指数继续保持乐观。 曾强调，即使调整幅度不大，市场也会持续火爆。 太大了。

题材发生了一些变化，赚钱效果也发生了转变。 近几天资金开始轮动到AI应用，比如AI+医疗、AI+无人驾驶、AI+机器人等。 这几天发生了一些变化。 昨晚，国产大模Kimi的数据超预期刺激，今天Kimi概念直接爆发，带动媒体、游戏等力量，热度从硬件直接蔓延到软件应用。 相反，硬件CPO、服务器等自昨日以来表现相对疲软。 当然，新服务器GB200的资金也存在一些不确定性和担忧，主要是1.6TCPO的需求会增加还是减少的不确定性，这需要稍后详细的解读报告。 但可以看出，短期内资金已转向AI应用，因此短期重点是AI应用和硬件。 这个区域预计会震荡，不会大幅下跌，因为资金整体还是在AI。

在人工智能应用中，目前最流行的是Kimi，它被称为最有用的中国制造的大型模型。 核心个股华策影视、掌阅科技也很受青睐，可见资金相对认可。 是真是假并不重要。 现在市场交易量仍然在万亿级别，资金活跃度非常好。 最近出的新题材基本都会爆款，比如飞行汽车、铜连接器等等，只要有想象力就够了，所以想信就早信。 因此，短期内重点关注基米概念的核心个股。 能涨核心股的就应该涨核心股。 涨不上去的可以低买，潜伏一些其他股票。 按照之前的规则，一旦应用爆发，从数据元素到IP到工具应用，一切都将受益。 ，所以可以低价买入，潜伏一些专注于视频IP、数据元素等的股票。同时，国产应用的爆发也会推断出算力的需求以及国产替代的紧迫性。

另一个方向是HBM。 有传言称 NVIDIA 正在寻求购买三星的 HBM 芯片。 SK海力士、美光产能不足，阻碍了英伟达的产能，甚至阻碍了国产算力。 HBM不再是抢现货，而是抢产能。 去年炒作的HBM等一些核心公司可以重点关注。